Koyomi Morishita , năm nhất trung học....nhưng trông ngoại hình thì ai cũng kêu tiểu học >"< vô dụng khủng khiếp >"<.Và em í muốn có 1 cơ hội để thay đổi .Qua 1 bức thư từ thời xưa, ẻm mò ra Misa Anehara ,chuyên gia về phép thuật...Tiếp theo...tự tìm hiểu..