Trong thời kỳ hỗn loạn của sự chuyển giao triều đại Minh-Thanh , sau khi không bảo vệ và ngăn chặn được sự sụp đổ của Gwanghaegun , Tae-yul, kiếm sĩ giỏi nhất ở Joseon , sống ẩn dật cùng con gái Tae-ok trên núi. Khi thị lực của Tae-yul bắt đầu suy giảm do vết thương cũ, Tae-ok tìm cách điều trị cho anh ta. Khi cô bị bắt và mang đi bởi thương nhân nô lệ Gurutai, Tae-yul buộc phải nâng kiếm lên một lần nữa để cứu cô.
