Một ngày nọ, ba cậu học sinh sơ trung – Kazuki Yasaka, Toi Kuji, và Enta Jinai – tình cờ gặp một sinh vật lạ có hình dáng giống kappa, tên của nó là Keppi và nó tự xưng mình là người kế thừa ngôi vị tại vương quốc Kappa. Keppi đã dùng sức mạnh của mình mà lấy đi shirikodama của ba cậu bé (theo truyền thuyết shirikodama là một bộ phận kì bí giấu trong hậu môn của mỗi người, thứ mà kappa rất thèm muốn) và cả ba cậu bé đều đã bị biến thành kappa. Keppi nói với chúng rằng: “Nếu các ngươi muốn trở lạ