Tất cả những gì mà Clara (Mackenzie Foy) khao khát tìm chỉ là một chiếc chìa có thể mở ra chiếc hộp lưu giữ một món quà vô giá từ người mẹ của mình. Một sợi chỉ vàng được đưa đến cho cha đỡ đầu của cô Drosselmeyer (Morgan Freeman) tại bữa tiệc mừng lễ hằng năm và dẫn đường cho Clara đến chỗ chiếc chìa khóa bí ẩn. Tuy nhiên, chiếc chìa khóa nhanh chóng biến mất vào một thế giới song song vô cùng kỳ lạ. Tại đó, cô bắt gặp một anh lính tên là Phillip (Jayden Fowora Knight), một băng chuột nhắt và c