Cậu bé Adam gặp nhiều khó khăn về tâm lý ở nhà và ở trường vì mặc cảm tội lỗi sau cái chết của anh trai. Cậu tình cờ gặp được Abulele, một sinh vật thần thoại có khả năng tàng hình. Tình bạn dần nảy sinh giữa Adam và Abulele giúp cậu bé tìm lại được sự lạc quan, cho đến khi một nhóm người của chính phủ bất ngờ xuất hiện truy lùng Abulele và gia đình của nó.