Phù Sinh cứu được ma tôn Kính Uyên gặp nạn ở núi Phượng Minh và nhận hắn làm đồ đệ, cũng vì vậy mà đắc tội tiên môn. Khanh Trần thượng tiên đến đòi đệ tử, vô tình phát hiện Phù Sinh giống hệt Hề Vân thượng tiên vì bỏ mạng vì cứu chúng sinh vào ngàn năm trước. Khanh Trần mang theo nghi ngờ quay rời khỏi núi Phượng Minh. Nhưng Thần nữ Mộ Dao lại hung hăng thề phải diệt trừ Phù Sinh, vì để bảo vệ Phù Sinh, Khanh Trần đại hôn với Mộ Dao nhưng Mộ Dao lại không hề muốn buông tha cho Phù Sinh. Để bảo vệ Phù Sinh, Kính Uyên hiện ra chân thân Hắc Long để cản thiên kiếp, cùng Phù Sinh rơi vào thế giới Phù Sinh Ấn. Khanh Trần tìm kiếm rất lâu mới thấy Kính Uyên và Phù Sinh, vì chính nghĩa và chúng sinh ba người họ quyết định hợp lực cùng đối với kẻ đang bị dục vọng thâu tóm là Mộ Dao.
