Akutsu Masatora là một con quỷ đã thâm nhập vào một trường trung học ở thế giới loài người. Mục tiêu của anh là tìm kiếm những ứng cử viên để hỗ trợ Địa ngục trong cuộc chiến chống lại kẻ thù tự nhiên của họ, các thiên thần của Thiên đường. Được xếp ngồi cạnh Lily Amane, một học sinh khác mới chuyển đến đây cách đây không lâu, Akutsu bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô và quyết định chiêu mộ cô cho mục đích của mình. Nhưng có nhiều điều về Lily hơn những gì bạn thấy, và Akutsu không chỉ thấy mình là đồng phạm của một trong những kẻ thù mà anh phải đánh bại, mà anh còn có thể đã nảy sinh tình cảm với cô ấy.