Năm 1547, Ivan IV (1530-1584), hoàng đế của Moscow, tự phong cho mình là Sa hoàng của Nga và bắt đầu đòi lại lãnh thổ Nga đã mất. Trong các cảnh đăng quang của anh ấy, đám cưới của anh ấy với Anastasia, chiến dịch của anh ấy chống lại người Tartars ở Kazan, căn bệnh của anh ấy khi tất cả nghĩ rằng anh ấy sẽ chết, hồi phục, các chiến dịch ở Baltic và Crimea, tự áp đặt cuộc sống lưu vong ở Alexandrov, và lời thỉnh cầu của Muscovites rằng anh ta trở lại, kẻ thù của anh ta giữa các boyars đe dọa thành công của anh ta. Đứng đầu trong số họ là dì của anh ta, người muốn nâng cao vận mệnh của con trai mình, một người đơn giản, và Kurbsky, một hoàng tử chiến binh, người muốn cả quyền lực và bàn tay của Anastasia. Ivan khéo léo chơi với người dân để củng cố quyền lực của mình.