Thời quá khứ tại Hàn Quốc, Lee Heon - Thế tử bị phế truất, đã bị người anh trai độc ác đày ải sống kiếp lưu vong. Lee Heon luôn lo sợ cho tính mạng của mình, vì anh trai luôn tìm mọi cách để giết anh nhằm nắm giữ ngôi vua. Sát thủ thường xuyên đe dọa Lee Heon, nên người duy nhất có thể tin tưởng được chỉ có vệ sĩ Go Geum trung thành và tốt bụng.Trong khi đó, ở thời hiện đại, một học sinh trung học tên Eun Ho rất thích vẽ tranh. Tình cờ được giao nhiệm vụ hoàn thành một bức tranh bí ẩn, cậu bất ngờ quay trở về quá khứ xa xôi, nơi cậu gặp Lee Heon và Geum. Bộ đôi bắt đầu hình thành mối quan hệ thân thiết, lãng mạn và vô cùng dịu dàng. Nhận ra được mối nguy hiểm đang đe dọa sự sống của Thế tử, Eun Ho nhận ra chính anh có thể cứu được Lee Heon.
